名簿で顧客管理をしようと考えた時、まずはなんのソフトを使って管理するか考えますよね。そんな時に最初に思いつくのがエクセルではないでしょうか？エクセルは表計算ソフトながら、名簿管理にも使えるとても便利なソフトです。パソコンによっては標準で装備されている場合もありますのでとても使いやすいでしょう。 しかし、一から名簿管理をしようとすると、まずは表を作るところから始めなければいけませんのでとても大変です。せっかく作った表でも、いざ使ってみると使い勝手が悪く、作り直さなければいけなくなるかも知れません。そんなことのないように、今回は使い勝手の良い、オススメのエクセルテンプレートをいくつかご紹介したいと思います。    

書式の王様　顧客管理テンプレート

こちらはテンプレートのダウンロードサイトになります。色々な種類のテンプレートが揃っており、使いたいテンプレートが必ず見つかることでしょう。顧客管理のテンプレートはもちろん、請求書や報告書のテンプレートも多数あり、すぐに役立つことでしょう。    

「エクセルカードHARI」

このソフトは「必要な項目を自分で設置したい」「用途に合うようにカスタマイズしたい」などと考えている方にぴったりのソフトになります。エクセル専用のプログラムを組むことができ、管理したい項目や内容を自由に編集することができます。またハガキに宛名や宛先を手軽に印刷することもでき、とても便利なソフトです。    

EXCEL FORM 顧客管理

このソフトはマクロを使ったソフトになります。エクセルに入力フォームから顧客情報を登録できます。インストールが不要で、ファイルを解凍するだけですぐ使えるので、手軽かつ便利で安心です。 必要な項目をCSVで出力したり、一覧で印刷することが可能なので、データのやり取りをとてもスムーズに行うことができるでしょう。手軽にデータのやり取りができるので、色々な場面で活躍が期待できるソフトです。        

顧客管理台帳

顧客管理台帳はとても使いやすく、正統派といってもいい完成度の高いエクセルテンプレートになります。データベース的に利用する方法も公開されていますし、メールとの統合方法も記載されていますので、とても応用の効くテンプレートになっています。場合によってはより高度なカスタマイズも可能となっていますので、自由度の高い仕様になっています。 一人一人細かく管理する機能にも大変優れているため、後々、項目を追加してより細かく顧客を管理することができます。顧客情報を細かく分析する業種に向いているテンプレートになります。    

顧客管理無料テンプレート

顧客管理無料テンプレートは、営業のためのテンプレートといってもいいでしょう。顧客情報を管理するためだけではなく、そこからさらに掘り起こし、営業チャンスにつなげることができるテンプレートです。マーケティングに使うようになっているため、顧客の背景や履歴がタブ分けされて、それぞれリンク付けされています。初心者でも使いこなしやすい、シンプルな構造になっています。    

まとめ

今回は、自分でエクセルを使って名簿入力をする際に使える、テンプレートをいくつかご紹介しました。名簿管理は企業にとってもとても重要で、売り上げを左右するといってもいいでしょう。今回ご紹介したテンプレートを有効に活用して、より効率的な名簿管理をしていきましょう。 管理すべき名簿情報が大量にある場合は、専門の代行業者に入力を依頼し、データ化されたものを管理する方法もオススメです。名簿管理はとても重要ですが、前段階の名簿入力は特に利益を生む作業ではありませんので、そのような作業は外部へ委託し、生産性を上げることに労力を費やすべきでしょう。